Hitachi придбає GlobalLogic, провідну технологічну компанію з головним офісом у США

Придбання прискорить цифрову трансформацію соціальної інфраструктури у глобальному масштабі, об`єднавши провідну інженерну експертизу GlobalLogic з портфоліо Hitachi Lumada.

ТОКІО, 31 березня 2021 р. / PRNewswire /- Hitachi, Ltd. (TSE: 6501, “Hitachi”) сьогодні оголосила, що придбає GlobalLogic Inc. (Президент і генеральний директор: Шашанк Самант, “GlobalLogic”), провідну технологічну компанію з головним офісом в США. Придбання базується на остаточній угоді між Hitachi Global Digital Holdings Corporation ("HGDH"), дочірньою компанією в США, SPC, створеною HGDH для придбання, та GlobalLogic Worldwide Holdings, Inc., материнською компанією GlobalLogic. Трансакція регулюється типовими умовами та схваленнями регуляторних органів, і очікується, що вона буде завершена до кінця липня 2021 року.

Завдяки цьому придбанню компанія Hitachi отримає передові технологічні можливості GlobalLogic та її надійну клієнтську базу, що включає великі технологічні компанії, для зміцнення цифрового портфоліо "Lumada". * 1 Hitachi Vantara LLC, дочірня компанія Hitachi та її цифрова інфраструктура, управління даними та бізнес із цифровими рішеннями відіграє ключову роль у стимулюванні зростання бізнесу Lumada на світовому ринку.

Придбання створить синергію між п’ятьма секторами Hitachi - ІТ, енергетикою, промисловістю, мобільністю та smart життям - та бізнесом автомобільних систем (Hitachi Astemo) шляхом прискорення передової цифрової трансформації соціальної інфраструктури, такої як залізниця, енергетика та охорона здоров’я у глобальному масштабі. Завдяки своєму соціальному інноваційному бізнесу, який створюється разом із клієнтами, Hitachi прагне збільшити соціальну, екологічну та економічну цінність для своїх клієнтів та реалізувати принципи сталого суспільства. 

* 1: Lumada - це назва передових цифрових рішень та послуг компанії Hitachi для перетворення даних на ідеї, що сприяють цифровій трансформації соціальної інфраструктури.

Компанія GlobalLogic, головний офіс якої знаходиться в Кремнієвій долині, є провідною компанією на швидко зростаючому ринку послуг цифрової інженерії. Маючи понад 20 000 професіоналів у 14 країнах, GlobalLogic управляє дизайнерськими студіями та центрами розробки програмних продуктів по всьому світу.

GlobalLogic має експертизу у технологіях розробки програмного продукту, а також досвід дизайну та індустріальний досвід. Поєднуючи ці можливості, GlobalLogic допомагає клієнтам отримувати прибуток та створює додаткову цінність, створюючи інноваційне програмне забезпечення, яке є основою продуктів, платформ та цифрового досвіду. Компанія має міцну клієнтську базу з понад 400 клієнтами, серед яких лідери ринку та провідні бренди, що охоплюють такі ключові галузі, як комунікації, фінансові послуги, автомобільна промисловість, охорона здоров'я та науки про життя, технології, медіа та розваги та виробництво.

Інвестиції в цифрову трансформацію (DX) зростають прискореними темпами у всьому світі. IDC прогнозує, що 65% світового ВВП буде оцифровано до 2022 року завдяки продуктам та послугам трансформованих підприємств. * 2

Крім того, згідно даних Zinnov (дослідницької та консультативної компанії, що спеціалізується на розробці продуктів та цифровій трансформації), загальний  ринок цифрової інженерії зросте до 1,1 трильйона доларів США до 2025 року, зростаючи при складеному річному темпі зростання (CAGR) у 19% . *

* 2: Джерело: Прес-реліз IDC, 29 жовтня 2020 року: IDC розкриває прогнози цифрової трансформації до 2021 року; 65% світового ВВП оцифровано до 2022 року, що забезпечить прямі інвестиції в DX у розмірі 6,8 трильйонів доларів з 2020 по 2023 рік: https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS46967420

* 3: Джерело: Зони Zinnov для досліджень інженерних та дослідницьких послуг (слайд 3) https://zinnov.com/zinnov-zones-engineering-rd-services-2019/. Ці цифри не включають ефект від COVID-19.

Цифрова трансформація продовжує залишатися пріоритетом для організацій, а пандемія COVID-19 лише розширила попит на нові бізнес-моделі, досвід клієнтів та підключені екосистеми. Однак багатьом організаціям бракує знань та досвіду для розробки та впровадження нових цифрових платформ. Їм також кидає виклик нестача навичок, необхідних для створення власних цифрових продуктів, а також для розробки нових моделей взаємодії та цифрового досвіду, таких як нові цифрові способи покупок або нові моделі надання та отримання медичної допомоги. На цьому тлі попит на послуги GlobalLogic швидко зростає, і об'єднана компанія має більший доступ до цієї величезної ринкової можливості.

Hitachi просуває ініціативи з трансформації та забезпечення більш досконалої та інтелектуальної соціальної інфраструктури, такої як залізниця та енергетика, використовуючи свої цифрові технології, з метою досягнення трансформації у світового лідера у галузі соціальних інновацій. В Рамках свого проміжного плану управління на 2021 рік, компанія Hitachi раніше взяла на себе зобов'язання здійснити інвестиції у зростання на 1 трлн ієн в ІТ-секторі * 4, головним чином через Hitachi Vantara, для зміцнення цифрових можливостей, включаючи цифрові продукти, рішення, партнерські відносини та розробку. GlobalLogic стане невід’ємною частиною та двигуном зростання портфоліо цифрових рішень та послуг компанії Hitachi.

* 4: Hitachi, Ltd., презентаційний матеріал ІТ-сектору на Hitachi IR Day 2019: https://www.hitachi.com/New/cnews/month/2019/06/190604/20190604_01_it_presentation_en.pdf

Тошіакі Хігасіхара, президент та генеральний директор компанії Hitachi, зазначає: "Придбання GlobalLogic створює нову захоплюючу можливість для компанії Hitachi розширити наші пропозиції рішень та послуг Lumada, надати цінність клієнтам у їхньому шляху цифрової трансформації та розвивати наш бізнес Lumada у всьому світі. Синергія провідного дизайну та інновацій GlobalLogic з досвідом Hitachi в галузі ІТ, операційних технологій та продуктів допоможе нам реалізувати нашу мету стати провідним новатором цифрових трансформацій у соціальній інфраструктурі у всьому світі. Разом ми створимо нову соціальну, екологічну та економічну цінність для компаній-клієнтів  і покращимо якість життя для людей завдяки внеску в реалізацію принципів сталого суспільства".

"Компанії в будь-якій галузі трансформуються за допомогою цифрових технологій - для кращого залучення клієнтів, отримання прибутку та покращення якості життя". прокоментував Шашанк Самант, президент та генеральний директор GlobalLogic. "Попереду у нас надзвичайна можливість, і ми раді відправитися в цю подорож із компанією Hitachi, поєднуючи наші колективні навички, технології та присутність на ринку, щоб забезпечити більшу цінність для наших клієнтів на шляху до трансформації бізнесу".

Очікується, що доходи GlobalLogic становитимуть приблизно 1,2 млрд. Доларів США (приблизно 129,6 млрд. Ієн * 5) із скоригованою EBITDA * 6 різнцицею у понад 20% у 2021 фінансовому році. Завдяки високому профілю прибутковості та значним доходам CAGR, GlobalLogic прагне досягти скоригованого EBITDA понад 1 млрд. Доларів США доларів (приблизно 108,0 млрд. ієн) до 2028 фінансового року.

HGDH та GlobalLogic Worldwide Holdings домовились про вартість власного капіталу у 8,5 млрд. Доларів США (приблизно 918,0 млрд. Ієн) з вартістю підприємства 9,5 млрд. Доларів США (приблизно 1026,0 млрд. Ієн). Це становить близько 37,4x у 2021 р. Та 29,4x у 2022 р. від очікуваної скоригованої EBITDA відповідно і знаходиться в межах розрахунку порівняльного аналізу компанії Hitachi та методу дисконтованого грошового потоку. Очікується, що загальна вартість придбання, включаючи погашення процентного боргу GlobalLogic, становитиме 9,6 млрд. Доларів США (приблизно 1036,8 млрд. Ієн).

* 5: перераховано за курсом 108 ієн за долар США.

* 6: EBITDA на автономній основі з урахуванням компенсації на основі запасів та разових витрат.

Hitachi придбає GlobalLogic Worldwide Holdings шляхом злиття за участю MergeCo H Global Inc. (“SPC”), дочірньої компанії, створеної HGDH з метою угоди. У цьому придбанні буде застосовано «метод зворотного трикутного злиття». Зокрема, SPC буде об'єднано з GlobalLogic Worldwide Holdings. Після злиття компаній HGDH або SPC надаватиме гроші акціонерам GlobalLogic Worldwide Holdings, після чого всі випущені акції GlobalLogic Worldwide Holdings будуть анульовані. Усі акції SPC, якими володіє HGDH, будуть конвертовані в звичайні акції GlobalLogic Worldwide Holdings, компанії, яка залишилась. Таким чином, HGDH придбає 100% випущених акцій GlobalLogic Worldwide Holdings, компанії, що залишилась, а GlobalLogic Worldwide Holdings і GlobalLogic стануть дочірніми компаніями HGDH.

Закриття транзакції передбачається до кінця липня 2021 р. і регулюється типовими умовами та схваленнями регуляторних органів.

LLC Credit Suisse Securities (USA) виступала фінансовим радником Hitachi у зв'язку з угодою, а Shearman & Sterling LLP - юридичним радником. Goldman Sachs & Co. LLC та J.P. Morgan Securities LLC працювали фінансовими радниками, а Kirkland & Ellis LLP - юридичним радником GlobalLogic.

Про компанію Hitachi, Ltd.

Компанія Hitachi, Ltd. (TSE: 6501), головний офіс якої знаходиться в Токіо, Японія, зосереджена на своєму соціально-інноваційному бізнесі, що поєднує інформаційні технології (ІТ), операційні технології (ОТ) та продукти. Консолідований дохід компанії за 2019 фінансовий рік (закінчився 31 березня 2020 р.) Становив 8 767,2 млрд. ієн (80,4 млрд. Дол. США), і в ній працює приблизно 301 000 людей у ​​всьому світі. Hitachi керує цифровими інноваціями у п’яти секторах - мобільність, smart життя, промисловість, енергетика та ІТ - за допомогою Lumada, передових цифрових рішень, послуг та технологій Hitachi для перетворення даних на розуміння для стимулювання цифрових інновацій. Її метою є надання рішень, що підвищують соціальну, екологічну та економічну цінність для своїх споживачів. Щоб отримати додаткому інформацію про Hitachi відвідайте веб-сайт компанії за адресою https://www.hitachi.com