Hitachi preuzima GlobalLogic, vodeću američku tvrtku za usluge digitalnog inženjeringa
Transakcija će ubrzati digitalnu transformaciju društvene infrastrukture na globalnoj razini usklađivanjem naprednih usluga GlobalLogica u domeni digitalnog inženjeringa s Hitachijevim Lumada portfeljem
TOKYO, 31. ožujka 2021. /PRNewswire/ — Hitachi, Ltd. (TSE: 6501, “Hitachi”) je objavio da kupuje GlobalLogic Inc. (Predsjednik i CEO: Shashank Samant, “GlobalLogic”), vodeću kompaniju za usluge digitalnog inženjeringa sa sjedištem u SAD-u. Temelj za akviziciju je konačni sporazum između Hitachi Global Digital Holdings Corporation („HGDH“), američke podružnice, SPC-a (kompanije odvojenog portfelja) koji je osnovao HGDH u svrhu akvizicije i GlobalLogic Worldwide Holdings, Inc., matične kompanije GlobalLogica. Transakcija podliježe uobičajenim uvjetima i regulatornim odobrenjima i njeno zaključenje se očekuje do kraja srpnja 2021. godine.
Hitachi akvizicijom očekuje osnaživanje „Lumada“ digitalnog portfelja kroz stjecanje naprednih mogućnosti digitalnog inženjeringa GlobalLogica i solidnu bazu klijenata koja uključuje velike tehnološke kompanije. Digitalna infrastruktura, upravljanje podacima i poslovanje s digitalnim rješenjima igra ključnu ulogu u poslovnom rastu kompanije Lumada na globalnom tržištu.
Akvizicija će dovesti do sinergije u pet sektora Hitachija - IT, energetika, industrija, mobilnost i pametni život - i poslovanju automobilskih sustava (Hitachi Astemo) ubrzavanjem napredne digitalne transformacije društvene infrastrukture poput željeznice, energetike i zdravstva na globalnoj razini. Kroz svoje Društvene inovacije koje se realiziraju kroz suradnju s korisnicima, Hitachi želi povećati društvenu, ekološku i ekonomsku vrijednost za svoje korisnike i ostvariti održivo društvo.
*1: Lumada je naziv za Hitachi napredna digitalna rješenja i usluge za pretvaranje podataka u saznanja koja pokreću digitalnu transformaciju društvene infrastrukture.
Sa sjedištem u Silicijskoj dolini, GlobalLogic vodeća je kompanija na brzo rastućem tržištu usluga digitalnog inženjeringa. S preko 20.000 profesionalaca u 14 zemalja, GlobalLogic upravlja dizajnerskim studijima i centrima za inženjering softverskih proizvoda širom svijeta.
GlobalLogic ima duboku „chip-to-cloud“ naprednu tehnologiju inženjeringa softverskog proizvoda, kao i iskustvo dizajniranja i vertikalnu stručnost u industriji. Kombinirajući ove mogućnosti, GlobalLogic pomaže klijentima u kreiranju novih tokova prihoda i povećanju vrijednosti za korisnike dizajniranjem i razvojem inovativnog softvera koji pokreće proizvode, platforme i digitalna iskustva. Kompanija ima solidnu korisničku bazu s preko 400 klijenata koji su tržišni lideri i veliki brendovi iz ključnih industrija poput komunikacija, financijskih usluga, auto industrije, zdravstva i prirodnih znanosti, tehnologije, medija i zabave te proizvodnje.
Ulaganje u digitalnu transformaciju (DX) ubrzan raste globalno. IDC predviđa da će do 2022. godine 65 globalnog BDP-a biti digitalizirano, odnosno dolazit će od strane proizvoda i usluga digitalno transformiranih poduzeća.*2
Uz to, Zinnov (istraživačka i savjetodavna kompanija specijalizirana za inženjerstvo proizvoda i digitalnu transformaciju), smatra da će ukupno adresirano tržište digitalnog inženjeringa narasti na 1,1 bilijuna američkih dolara do 2025. godine, po složenoj godišnjoj stopi rasta (CAGR) od 19% *3
*2: Izvor: IDC priopćenje za medije, 29. listopada 2020.: IDC objavljuje Predviđanja digitalne transformacije širom svijeta za 2021.; 65% globalnog BDP-a digitalizirano do 2022. godine, uz poticanje izravnih DX investicija od 6,8 bilijuna USD od 2020. do 2023. godine
https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS46967420
*3: Izvor: Zinnov zone za istraživanje inženjerskih i razvojnih usluga (slajd 3) https://zinnov.com/zinnov-zones-engineering-rd-services-2019/
Ove brojke ne uključuju utjecaj COVID-19 pandemije.
Digitalna transformacija ostaje prioritet za organizacije, a COVID-19 pandemija samo je povećala potražnju za novim poslovnim modelima temeljenim na podacima, iskustvima korisnika i povezanim ekosustavima. Međutim, mnogim organizacijama nedostaje znanja i iskustva u dizajnu i postavljanju novih digitalnih platformi. Izazov im je također nedostatak vještina potrebnih za izgradnju samo digitalnih (digital-native) proizvoda i za oblikovanje novih modela interakcije i digitalnih iskustava, poput novih digitalnih načina kupnje ili novih modela pružanja i primanja zdravstvene zaštite. U tom kontekstu, potražnja za uslugama GlobalLogica brzo raste, a kombinirana kompanija ima bolji pristup ovoj ogromnoj prilici na tržištu.
Hitachi promovira inicijative za transformaciju i pružanje naprednije i inteligentnije društvene infrastrukture, poput željeznice i energetike, koristeći svoju digitalnu tehnologiju, kako bi se transformirao u globalnog lidera Društvenih inovacija. Svojim srednjoročnim planom upravljanja za 2021. godinu, Hitachi se prethodno obvezao na strategiju ulaganja u rast od 1 bilijuna jena u IT sektor*4, prvenstveno putem Hitachi Vantare, radi jačanja digitalnih mogućnosti, uključujući digitalne proizvode, rješenja, partnerstva, mogućnosti isporuke front-end usluga. GlobalLogic će biti sastavni dio i pokretač rasta Hitachijevog portfelja digitalnih rješenja i usluga Lumada.
*4: Hitachi, Ltd., prezentacijski materijal IT sektora na događanju Hitachi IR Day 2019.
https://www.hitachi.com/New/cnews/month/2019/06/190604/20190604_01_it_presentation_en.pdf
Toshiaki Higashihara, Predsjednik i CEO kompanije Hitachi, rekao je: „Akvizicija GlobalLogica za Hitachi predstavlja uzbudljivu novu priliku za proširenje ponude Lumada rješenja i usluga i pružanje vrijednosti korisnicima u njihovom putovanju digitalnom transformacijom kao i globalni razvoj našeg Lumada poslovanja. Sinergija vodećeg iskustvenog dizajna i inovacija GlobalLogica s Hitachijevom stručnošću u IT-u, operativnoj tehnologiji i proizvodima pomoći će nam da ostvarimo svoj cilj - biti vodeći inovator digitalne transformacije u društvenoj infrastrukturi širom svijeta. Zajedno ćemo stvoriti novu društvenu, ekološku i ekonomsku vrijednost za globalno rastuće klijente i podići kvalitetu života za ljude doprinoseći ostvarivanju održivog društva.“
„Digitalna tehnologija transformira kompanije u svakoj industriji kako bi bolje angažirale korisnike, stvorile nove izvore prihoda i potaknule veću kvalitetu života“, rekao je Shashank Samant, predsjednik i CEO kompanije GlobalLogic. „Pred nama je izuzetna prilika i uzbuđeni smo što krećemo na ovo putovanje s Hitachijem, kombinirajući naše kolektivne vještine, tehnologije i prisutnost na tržištu kako bismo našim klijentima pružili veću vrijednost dok transformiraju svoje poslovanje.“
Očekuje se da će prihodi GlobalLogica doseći cca. 1,2 milijarde američkih dolara (približno 129,6 milijardi jena*5) s prilagođenom EBITDA*6 maržom koja će u fiskalnoj 2021. biti veća od 20%. Uz visoku profitabilnost i snažnu složenu godišnju stopu rasta prihoda, GlobalLogic će težiti ostvarivanju prilagođene EBITDA-e od preko 1 milijarde američkih dolara (približno 108,0 milijardi jena) do fiskalne 2028. godine.
HGDH i GlobalLogic Worldwide Holdings dogovorili su vrijednost kapitala od 8,5 milijardi američkih dolara (približno 918,0 milijardi jena) s vrijednošću tvrtke od 9,5 milijardi američkih dolara (približno 1.026,0 milijardi jena). To predstavlja oko 37,4x u kalendarskoj godini 2021 i 29,4x u kalendarskoj godini 2022 od očekivano prilagođene EBITDA-e i nalazi se u rasponu izračuna Hitachijeve usporedive analize kompanije i metode čistog novčanog toka. Očekuje se da će ukupni troškovi akvizicije, uključujući otplatu kamatnog duga GlobalLogica, iznositi 9,6 milijardi američkih dolara (približno 1.036,8 milijardi jena).
*5: Preračunato po tečaju 108 jena za američki dolar.
*6: EBITDA na samostalnoj osnovi, prilagođena kompenzaciji temeljenoj na zalihama i neponovljivim jednokratnim troškovima.
Hitachi će akvivirati GlobalLogic Worldwide Holdings spajanjem koji uključuje MergeCo H Global Inc. („SPC“), podružnicu koju je HGDH osnovala u svrhu transakcije. U ovoj akviziciji koristit će se „metoda spajanja obrnutog trokuta“. Konkretno, SPC će se spojiti sa i u GlobalLogic Worldwide Holdings, koji će biti kompanija koja nastavlja poslovati. Kada se kompanije spoje, HGDH ili SPC će osigurati novac dioničarima GlobalLogic Worldwide Holdings, nakon čega će biti otkazane sve preostale dionice GlobalLogic Worldwide Holdings. Sve dionice SPC-a koje HGDH posjeduje pretvorit će se u obične dionice GlobalLogic Worldwide Holdings, preživjele kompanije. Na taj će način HGDH steći 100% preostalih dionica GlobalLogic Worldwide Holdings, a GlobalLogic Worldwide Holdings i GlobalLogic postat će podružnice HGDH.
Zatvaranje transakcije očekuje se do kraja srpnja 2021. godine i podliježe uobičajenim uvjetima i regulatornim odobrenjima.
Credit Suisse Securities (USA) LLC je u transakciji bio financijski savjetnik kompanije Hitachi, a Shearman & Sterling LLP pravni savjetnik. Goldman Sachs & Co. LLC i J.P. Morgan Securities LLC bili su financijski savjetnici, a Kirkland & Ellis LLP pravni savjetnik kompanije GlobalLogic.
O kompaniji Hitachi Ltd.
Hitachi, Ltd. (TSE: 6501), sa sjedištem u Tokiju, Japan, usmjeren je na svoje Društvene inovacije koje kombiniraju informacijsku tehnologiju (IT), operativnu tehnologiju (OT) i proizvode. Konsolidirani prihodi kompanije za fiskalnu 2019. godinu (koja je završila 31. ožujka 2020.) iznosili su 8.767,2 milijarde jena (80,4 milijarde dolara), a kompanija je zapošljavala približno 301.000 ljudi širom svijeta. Hitachi potiče digitalne inovacije u pet sektora - mobilnost, pametni život, industrija, energetika i IT - putem Lumade, Hitachijevih naprednih digitalnih rješenja, usluga i tehnologija za pretvaranje podataka u saznanja za pokretanje digitalnih inovacija. Njihova je svrha isporučiti rješenja koja povećavaju društvenu, ekološku i ekonomsku vrijednost za korisnike. Više informacija o kompaniji Hitachi dostupno je na internetskoj stranici https://www.hitachi.com.